Cours sur la gestion de patrimoine à télécharger gratuitement en format PDF, ce support est pour aider les étudiants à comprendre les stratégies du gestion patrimoine.
Définition de la gestion de patrimoine
Tout d’abord, La gestion de patrimoine est un service professionnel de haut niveau qui combine les conseils financiers et les conseil d’investissement, des services comptables et fiscaux, la planification de la retraite et la planification juridique ou successorale moyennant des frais fixes.
Les clients travaillent avec un seul gestionnaire de patrimoine qui coordonne les commentaires des experts financiers.
Ce gestionnaire peut inclure des conseils de coordination de la part du mandataire du client, des comptables et de l’agent d’assurance.
En outre, Certains gestionnaires de patrimoine fournissent également des services bancaires ou des conseils sur les activités philanthropiques.
Introduction à la formation gratuite
La gestion de patrimoine est plus qu’un simple conseil d’investissement , car elle peut englober toutes les parties de la vie financière d’une personne.
L’idée est que plutôt que d’essayer d’intégrer des conseils et divers produits d’une série de professionnels.
Les personnes fortunées bénéficient d’une approche holistique dont un gestionnaire coordonne les services pour gérer leur argent au besoins actuels et futurs.
Donc, l’utilisation d’un gestionnaire de patrimoine est basée sur la théorie qu’il peut fournir des services dans n’importe quel aspect du domaine financier, certains choisissent de se spécialiser dans des domaines particuliers.
Cela peut être basé sur l’expertise du gestionnaire de patrimoine en question ou l’objectif principal de l’entreprise au sein de laquelle le gestionnaire de patrimoine opère.
Objectifs du Cours PDF
- Premièrement, nous allons apprendre sur Le conseil en gestion de patrimoine.
- Deuxièmement, Comprendre La dimension juridique de la gestion de patrimoine.
- La dimension fiscale de la gestion de patrimoine.
- En outre, La dimension financière de la gestion de patrimoine
- Le dirigeant d’entreprise.
- Enfin, Les Études de cas de stratégie patrimoniale
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bonjour,
actuellement à Pôle emploi, je suis accepté en VAE expert en gestion de patrimoine et je dois réviser avant le passage devant le jury. est il possible d’obtenir des cours en PDF svp
bonjour
le lien ne fonctionne pas. pourriez envoyer les cours par mail ?